蘭心大戲院的霓虹燈在雨中暈開(kāi)血色光暈。方默在7排8座坐下時(shí)，發(fā)現(xiàn)座椅扶手的絨布有被刀割開(kāi)的痕跡——里面藏著微型膠卷。舞臺(tái)上，周萍正對(duì)四鳳說(shuō)："我們逃吧"，而右側(cè)包廂里，杜維明的煙斗紅光時(shí)明時(shí)暗，像某種信號(hào)。
第二幕開(kāi)場(chǎng)時(shí)，方默借如廁之名來(lái)到后臺(tái)?；瘖y間的鏡子被卸下半邊，露出墻上的密電碼表。最下方用口紅寫(xiě)著三個(gè)頻率，其中7.83MHz被劃掉，旁邊畫(huà)著骷髏標(biāo)志。突然，通風(fēng)管道傳來(lái)三長(zhǎng)兩短的敲擊聲——是雅子在老周犧牲那晚用過(guò)的求救信號(hào)。
軍統(tǒng)總部的晨會(huì)上，杜維明親自為方默別上副科長(zhǎng)徽章。銀質(zhì)徽章背面刻著"夜鶯"二字，在陽(yáng)光下會(huì)投射出納粹黨徽的陰影。"這是你的新權(quán)限。"杜維明遞來(lái)象牙柄鑰匙時(shí)，食指在鑰匙齒紋上摩挲——摩斯碼的"陷阱"警告。
電訊科的保險(xiǎn)柜散發(fā)著樟腦味。方默用新鑰匙打開(kāi)最底層抽屜，里面是軍統(tǒng)掌握的共產(chǎn)黨地下電臺(tái)分布圖。三個(gè)紅圈分別標(biāo)注著閘北棉紡廠、法租界咖啡館和靜安寺雜貨鋪，但地圖邊緣還有第四個(gè)模糊的標(biāo)記，只能辨認(rèn)出頻率：7.83MHz。
午休時(shí)，方默發(fā)現(xiàn)辦公室的電話被改裝過(guò)。摘下聽(tīng)筒，里面藏著張戲票存根：《雷雨》昨晚的演出，但座位號(hào)是7排6座——就在他旁邊。存根背面寫(xiě)著"青瓷=夜鶯？"，字跡像是用指甲刮出來(lái)的。
檔案室新到的德國(guó)造電臺(tái)檢測(cè)儀閃著綠光。方默假裝調(diào)試設(shè)備，將定向天線對(duì)準(zhǔn)靜安寺方向。儀表盤(pán)突然劇烈跳動(dòng)，顯示出一個(gè)不在檔案記載的新信號(hào)源，方位角正好指向蘭心大戲院。更詭異的是，信號(hào)發(fā)射時(shí)間與昨晚《雷雨》的幕間休息完全吻合。
下班前，小趙送來(lái)加密電報(bào)："即日起監(jiān)視7.83MHz異常信號(hào)。"落款是機(jī)要室，但印章邊緣缺了個(gè)角——這是偽造文件的特征。方默將電報(bào)浸入茶水，顯現(xiàn)出附加指令："查明新電臺(tái)與青瓷關(guān)系"。
雨夜的蘇州河泛著油光。方默按地圖找到第四個(gè)信號(hào)源——一艘廢棄的運(yùn)煤船。船艙里堆滿發(fā)報(bào)機(jī)零件，每塊電路板都刻著"夜鶯計(jì)劃"編號(hào)。最里面的工作臺(tái)上放著半杯紅酒，杯底沉淀著口紅印，與雅子的色號(hào)一致。
回到住所，方默發(fā)現(xiàn)門(mén)縫夾著《申報(bào)》。仁濟(jì)藥房廣告欄被剪成鋸齒狀，拼起來(lái)是"76-3"。他用顯影液涂抹報(bào)紙，顯現(xiàn)出地下電臺(tái)操作手冊(cè)，扉頁(yè)照片里年輕的杜維明正在調(diào)試一臺(tái)與運(yùn)煤船上相同的設(shè)備。照片角落的日歷顯示：1937年8月13日——淞滬會(huì)戰(zhàn)爆發(fā)當(dāng)日。
軍統(tǒng)總部的午夜靜得出奇。方默用副科長(zhǎng)權(quán)限調(diào)出"夜鶯計(jì)劃"檔案，發(fā)現(xiàn)自己的照片赫然在列，備注卻是"杜維真之子，1927年武漢"。更驚悚的是文件袋里的老照片：嬰兒時(shí)期的自己被杜維明抱著，背景是納粹德國(guó)駐上海領(lǐng)事館。
檔案室突然停電。方默借著打火機(jī)光亮，看見(jiàn)最新歸檔的電報(bào)底稿：中共地下黨已獲知三個(gè)電臺(tái)位置，落款時(shí)間是明天。這時(shí)，通風(fēng)管道傳來(lái)發(fā)報(bào)聲，摩斯碼拼出"快走"。方默剛藏好文件，就聽(tīng)見(jiàn)杜維明的皮鞋聲在走廊盡頭響起——這個(gè)時(shí)間他本該在南京出差。